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其中2 2Q4实现收入7.82亿元，同比增长2 51%；实现归母净利润0.97亿元，同比增长-6.73%；实现扣非后归母净利润0.75亿元，同比增长28.19%。火锅底料和中式菜品调料均价提升，主要受益于提价+买赠促销力度减弱。展望2 3年，我们预计公司仍将保持良性发展的趋势，有望达成收入和利润双20%增长的目标。2 2Q4公司调味品收入为7.82亿元，同比增长2 54%。2 2Q4公司加大市场费用投入，销售费用率同比提升 61个pct至1 44%。 盈利预测：公司经历2 1年的调整后，2 2年恢复了良性发展，低基数下实现高速增长
2 2Q4公司经销商净增加52家至3414家。分渠道看，2 2Q4经销商、定制餐调、电商渠道分别实现收入6. 、0.5 0.89亿元，同比分别增长3 36%、-26.94%、2 %，定制餐调渠道下滑主要系疫情反复影响。分品类看，火锅底料、中式菜品调料、香肠腊肉调料分别实现收入 00、 9 0.61亿元，同比分别增长38.82%、89.54%、-58.54%，火锅底料和中式菜品调料均实现强劲增长，香肠腊肉调料下滑主要系提前铺货+猪肉价格上涨影响需求。其中火锅底料收入1 98亿元，同比增长36.92%，销量增长2 58%，均价增长1 69%；中式菜品调料实现收入1 81亿元，同比增长39.15%，销量增长29.82%，均价增长7.18%；香肠腊肉调料实现收入 亿元，同比增长-5.14%，销量增长 76%，均价增长-7.69%。行业进入洗牌阶段后，公司作为龙头充分受益，经营拐点持续验证。2 2Q4公司毛利率为3 99%，同比提升5.87pct，环比提升 32个pct，主要系：Q4公司对部分产品进行价格调整；部分原材料如棕榈油价格下降；买赠促销对比2 1Q4减少
2 2年公司实现调味品收入26.89亿元，同比增长3 88%。 2 2Q4收入保持快速增长，全年完美收官。 风险提示事件：全球疫情反复及全球经济增速放缓；食品安全风险；因不可抗要素带来销量的下滑；市场竞争恶化带来超预期促销活动。根据公司年报，考虑到成本压力，我们略微下调盈利预测，预计公司2 3-2 5年收入分别为3 3 37.9 4 15亿元，归母净利润分别为 2 5.4 6.50亿元，EPS分别为0.5 0.7 0.85元，对应PE为49倍、39倍、32倍，维持“买入”评级。 毛利率改善明显，旺季加大费用投入。综合来看，公司2 2Q4销售净利率同比下降 21个pct至1 40%，扣非后归母净利率基本持平
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